8月19日,,中國郵政儲蓄銀行在全國銀行間債券市場成功發(fā)行600億元二級資本債券。其中,,5+5年期品種規(guī)模500億元,發(fā)行利率3.44%;10+5年期品種規(guī)模100億元,,發(fā)行利率3.75%。 本次發(fā)行呈現(xiàn)規(guī)模大,、投資主體多元化和市場認(rèn)購熱情高的特點,,吸引了銀行間市場眾多機(jī)構(gòu)投資者參與,市場反響熱烈,。本次發(fā)行5+5年期品種全場認(rèn)購倍數(shù)2.8倍,,較同期限國開債利差46bps,創(chuàng)2018年7月以來二級資本債發(fā)行利差新低,;10+5年期品種全場認(rèn)購倍數(shù)3.6倍,,較同期限國開債利差57bps,創(chuàng)同期限可比發(fā)行利差歷史新低,。本次發(fā)行累計參與機(jī)構(gòu)近200家,,涵蓋政策性銀行、國有大行,、股份制銀行,、城商行、農(nóng)商行、保險公司,、證券公司,、基金公司、私募,、信托及境外投資機(jī)構(gòu)等,,體現(xiàn)了各類專業(yè)投資者對郵儲銀行投資價值的高度認(rèn)可。 作為定位于服務(wù)“三農(nóng)”,、城鄉(xiāng)居民和中小企業(yè)的大型零售銀行,,郵儲銀行憑借優(yōu)良的資產(chǎn)質(zhì)量、顯著的成長潛力和穩(wěn)健的經(jīng)營表現(xiàn)獲得了市場的充分肯定,。 本期二級資本債券發(fā)行完畢后,,募集資金將進(jìn)一步夯實郵儲銀行資本實力,提升郵儲銀行資本充足水平,,增強(qiáng)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)和抵御風(fēng)險的能力,。 |